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头条︱6月与7月炼焦煤市场“前瞻后顾”

2019-11-27 22:53

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6月份,澳大利亚铁路维护问题尚未解决,加之港口运输延误造成供应紧张,海运炼焦煤价格较5月份有所上涨。另外,国际钢价基本保持稳定,中国对美国实行报复性关税,对于整个煤炭出口市场的影响或许相对较小,但可能影响美国总统唐纳德?特朗普提振煤炭行业的努力。为缩小中美贸易逆差,中国政府已经要求数家大型钢厂增加从美国炼焦煤的进口量,有迹象表明煤炭将成为解决中美贸易争端的一部分。

一、6月国内炼焦煤市场分析

一、6月份市场回顾

6月份全国焦煤市场涨跌互现。6月初,山西吕梁优质主焦煤涨50元/吨,河北主流煤企焦煤价格涨30-50元/吨不等,河南平煤集团焦煤价格涨50元/吨,神火集团瘦煤涨30元/吨。进入6月中下旬后,钢厂、焦化厂开始减少焦煤采购,以消化焦煤库存为主,焦煤市场需求逐步放缓,其中山东济宁地区精煤库存攀升明显,价格变相降20元/吨,另外内蒙乌海地区洗精煤价格也小跌10元/吨,山西临汾主焦煤由于前期价格偏高回调50元/吨。6月底开始,受消息面利好支撑,虽然钢材价格开始持续走高,但焦炭市场提振作用有限,价格仍延续跌势,7月初华北、华东地区主流钢厂陆续下调焦炭采购价格20-30元/吨,对焦煤市场形成利空,预计7月中上旬焦煤市场价格将整体承压,但受煤矿限产影响,价格降幅空间相对有限。

6月末,矿业咨询公司伍德麦肯兹将2018年澳大利亚炼焦煤出口预期由上个月的1.82亿吨下调至1.8亿吨,去年年底预计的出口量为1.88亿吨。另外,在最新发布的《资源和能源季报》中,澳大利亚首席经济学家办公司将2018年铁矿石出口预期由之前的8.74亿吨下调至8.6亿吨。

二、6月各地炼焦煤市场盘点

1. 主要供应国

山东方面:6月份山东焦炭价格接连下行,累计降幅过百,焦化厂开始有意识的减少或者限制焦煤采购,山东济宁地区主流煤企库存攀升明显,6月初扩大量大优惠,变相降价20元/吨左右,现气精煤出矿含税价格550元/吨,而淄博、泰安等地煤矿由于产量不大,6月份价格整体以稳为主。进入7月份后,由于焦炭价格继续走低,山东精煤市场价格仍有小幅下行预期。

1)澳大利亚

河北方面:6月初,河北主流煤企焦煤价格普涨30-50元/吨,现邯郸地区主焦煤出矿含税700元/吨左右,价格上调后,客户开始有抵触情绪,发运放缓,河北冀中能源表示库存攀升明显,价格承压,而河北开滦集团由于产量不大,价格暂稳。整体来看7月中上旬,河北焦煤市场也有小幅松动预期。

6月份,澳大利亚各焦煤品牌出口价格继续平稳上涨,优质低挥发炼焦煤价格再次超过200美元/吨。其中,中等挥发硬焦煤较优质低挥发硬焦煤涨幅明显。两种品牌焦煤价差由上个月的19.05美元/吨缩小至15美元/吨。截止6月29日,澳洲优质低挥发硬质焦煤澳洲离岸价为199美元/吨,相比5月底的193美元/吨上涨6美元/吨。同时,澳洲中等挥发硬质焦煤离岸价为184美元/吨,相比5月底的173.95美元/吨上涨10.05美元/吨。

山西方面:6月初长治沁源的瘦主焦、临汾安泽的主焦、吕梁兴县的气煤因为前期价格偏高,适度回调,目前临汾地区的1/3焦煤、灵石地区的高硫肥煤、柳林地区的高硫主焦煤价格也开始松动,降幅10-20元/吨。柳林地区主要是S2.5的主焦煤由于综合性价比不是很高,煤企库存上升明显,为了缓解库存压力,降价促销,而低硫主焦煤需求虽然也有所放缓,但是受煤矿限产影响,库存不多,价格相对坚挺,部分资源紧张的煤矿还实行限量销售。

5月份,澳大利亚昆士兰地区五大港口煤炭出口量较上月总体增长。当月,五大港煤炭出口总量为1939.49万吨,环比增长26.73%。其中,艾博特角港煤炭出量为219.07万吨,环比下降15.13%;达尔林普尔湾煤码头出口量为577.74万吨,环比增长43.8%;海波因特煤码头出口量为476.58万吨,环比增加29.63%;格拉德斯通港出口量635.15万吨,环比增长39.26%;布里斯班港出口量为30.94万吨,环比下降33.87%。

河南、安徽方面:6月份河南平顶山地区主流煤企焦煤价格跟涨50元/吨,现平顶山地区低硫主焦煤出矿含税价格750元/吨,低硫1/3焦煤出矿含税700元/吨。另外河南神火集团瘦煤价格原定于6月份涨50元/吨,但是由于客户抵触情绪较大,最后落实涨30元/吨,现神火地区瘦煤出矿含税650元/吨。

2)蒙古

西北方面:6月份蒙古雨量较大,但是对煤炭运输影响有限,现主要的问题是受蒙古大选影响,蒙古煤矿产量有限,前期煤矿库存也基本消化完毕,后期蒙古煤矿复产要等大选结束以后,大选是7月10日开始,估计要持续10天左右,因此煤矿复产也要到7月底。现蒙古低硫主焦煤甘其毛都提货价格470元/吨,蒙古原煤甘其毛都提货价格350元/吨。另外内蒙乌海地区洗精煤价格由于需求放缓,小跌10元/吨。

1-5月份,蒙古国煤炭出口量同比下降。蒙古国家统计局数据显示,1-5月份,蒙古国煤炭出口量为1431.31万吨,同比下降5.12%;出口额为11.1亿美元,同比增长9.79%。

西南方面:6月份西南地区焦煤价格运行平稳,现盘县地区低硫主焦煤出矿含税720元/吨,主流煤企产量不大,库存不多,价格暂稳。云南地区大型钢厂焦炭采购价格仍有下行空间,降幅预计50元/吨。

截止6月末,甘其毛都蒙古主焦煤目的地交货不含税价849元/吨,较5月持平,主焦原煤库提含税价970元/吨,较5月末持平。

三、6月下游市场盘点

另外,蒙古策克1/3焦价格指数报680元/吨,较5月末持平。

焦炭市场:6月份全国焦炭市场以下行为主,受钢厂打压影响,华北、华东等地焦炭价格6月降幅均破百元。华东方面,本月山东日照钢铁焦炭采购价格共降四次,累计降120元/吨,现二级焦省内到厂880元/吨,另有质量奖和数量奖。现山东日钢焦炭库存仍居高位,7月初仍有降价预期。华北方面,河北邯郸地区二级焦6月份累计降140元/吨左右,现二级焦含税到厂830元/吨左右,唐山地区二级焦累计降90元/吨,现二级焦唐山到厂910元/吨左右。另外西北、华中等地焦炭价格也保持下行态势,降幅在50-80元/吨左右。整体来看,7月份钢材市场仍旧偏弱,钢厂有意向继续打压焦炭价格,焦炭市场有望延续跌势。

3)美国

钢坯市场:六月全国钢坯市场整体呈上涨势态。前期受需求较弱的影响,钢坯价格跌至1780元/吨的低点,但受唐山地区限产限行的影响,下游调坯材厂多停产,高炉焖炉,钢坯价格持稳时间达近两周,月末受下游调坯材解除限产补库的影响,钢坯价格转强,稳步上涨,截至发稿,唐山钢坯1960元/吨含税出厂。影响本月钢坯价格走势的主要原因:第一,唐山地区受中东欧领导人会议影响,限产时间较长,且限制级别较为严格,使得调坯材厂原料库存消耗多,库存较少,随着限产的解除,对钢坯的需求较为旺盛,而钢厂由于焖炉的原因,正常出钢坯需要时间,因此坯料供应显紧张,对坯价有支撑。第二,由于前期调坯材价格受货源紧缺的影响价格大幅拉涨,而钢坯价格较为理性,因此使得后期成品材出货不畅,价格不断下跌,而作为原料的钢坯出货一直较为顺畅,减少了钢坯价格下跌的风险。第三,月底,武钢宝钢合并,宣钢退出等钢铁去产能的消息以及英国退欧等对期货市场的影响力不可小觑,受期货市场带动,现货虽成交偏弱,但厂商的挺价意愿仍较强。综合来看,本月市场整体偏强运行,随着价格的不断抬升,钢厂盈利情况明显好转。下月来看,受阴雨天气影响,终端需求较弱,但考虑到唐山有重大活动,限产限行对市场的影响较大,因此市场涨跌空间有限,或窄幅趋弱运行。

截止6月29日,美国优质主焦煤东海岸离岸价为181美元/吨,比5月底的172美元/吨上涨9美元/吨。

四、7月炼焦煤市场预测

2. 主要进口国

生产方面,目前各地仍在严格执行276天工作日制度,产量不大,资源供应紧张,其中2016年1-5月,山西煤炭产量比去年同期少4131万吨、下降11.1%,煤炭企业库存比年初减少1234万吨、下降24.73%。

1)中国

需求方面,目前钢厂、焦化厂仍在有意识的减少或者限制焦煤采购,以消化焦煤库存为主,继续打压焦煤价格。

中国煤炭资源网数据显示,6月份各国炼焦煤中国到岸价较上月普遍上涨。截止6月29日,澳洲优质低挥发硬质焦煤到中国北方港口的到岸价为211美元/吨,相比5月底的199美元/吨上涨12美元/吨。同时,澳洲中等挥发硬质焦煤中国北方港到岸价为196.5美元/吨,较5月末的186美元/吨上涨10.5美元/吨。

下游产品价格方面,焦炭方面,6月份华北、华东地区焦炭价格累计降幅均在100元/吨以上,进入7月份后,河北、山东等地钢厂焦炭采购价格继续下行20-30元/吨。焦炭价格持续走低,对焦煤市场形成利空打压。

另外,6月底澳洲风景煤矿主焦煤北方港口到岸价213美元/吨,环比5月上涨13美元/吨。加拿大优质主焦煤到岸价183.6美元/吨,环比上涨2.2美元/吨。

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